AI基金融通新区域新经济灵活配置混合（001152）披露2025年中期报告，上半年基金利润901.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0332元。报告期内易倍策略，基金净值增长率为4.42%，截至上半年末，基金规模为2.2亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月2日，单位净值为0.982元。基金经理是何奇峰。
基金管理人在中期报告中表示，对于2025年下半年的A股市场，我们持积极乐观的态度。一方面，自2024年初新的“国九条”政策出台之后，A股市场进入了持续的政策友好期。2024年9月份以来，货币、财政政策相继发力，特别是中央时隔7年召开了民营企业家座谈会，进一步提振了民营企业投资兴业的信心。2025 年4月初，美国挑起全球关税战，市场经历了短暂的大幅波动。我们再次看到管理层对于资本市场的重视与呵护，通过放缓IPO节奏、鼓励上市公司回购、引导保险机构加大权益配置等方式，稳定市场投资者信心。A 股也逐步走出中美关税战的阴影，市场成交量和活跃度都恢复到关税战以前的水平。另一方面，我们看到在产业层面，国产机器人，国产AI大模型、创新药国际化、制造业出海等方向发展动能十足，产业趋势与市场股价形成了较好的良性互动。我们认为A股市场新一轮产业驱动下的投资机会正越来越明显。
截至9月2日，融通新区域新经济灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为28.53%，位于同类可比基金200/880；近半年复权单位净值增长率为25.57%，位于同类可比基金210/880；近一年复权单位净值增长率为36.58%，位于同类可比基金491/880；近三年复权单位净值增长率为15.94%，位于同类可比基金252/872。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为15.28倍，同类均值为15.75倍；加权市净率（LF）约2.3倍易倍策略，同类均值为2.52倍；加权市销率（TTM）约1.65倍，同类均值为2.16倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.11%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.18%，加权年化净资产收益率为0.15%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0434，位于同类可比基金419/875。
截至9月2日，基金近三年最大回撤为25.87%，同类可比基金排名683/861。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为22.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.59%，同类平均为80.43%。2020年三季度末基金达到94.43%的最高仓位，2019年一季度末最低，为54.01%。
截至2025年上半年末，基金规模为2.2亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计6814户，合计持有2.67亿份。其中管理人员工持有3.26万份，占比0.01%，机构持有份额占比0.19%，个人投资者占比99.81%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约279.32%，持续1年高于同类均值。
截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、美的集团、宁德时代、精智达、金诚信、中国海油、东方电缆、洛阳钼业、格力电器、山东黄金。
核校：杨宁易倍策略
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